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Intento ad osservare il figlio mentre gioca in casa, Nando si addormenta, iniziando così uno strano viaggio virtuale nel passato, ripercorrendo le tappe più difficili e dolorose della sua vita, in equilibrio precario tra bene e male, tra giusto e sbagliato, morale ed immorale, alla ricerca della propria realizzazione. Una lunga serie di sventure, sofferenze e solitudine che tingono di nero gli anni della sua giovinezza, fino al risveglio tra le amorevoli braccia della moglie, quando tuttavia si ritroverà a fare i conti con la dura realtà.
